Scénario de déploiement standard d’odoo
Ce document décrit quelques lignes directrices pour un déploiement progressif d’odoo 13 community dans une petite ou moyenne entreprise/industrie (PME/PMI) standard. Il est structuré sous forme d’activités d’apprentissage destinées aux utilisateurs finaux et dédiées à chaque module.
Prérequis
une installation propre d’odoo ERP. Pour un deployment avec docker consulter setup odoo on docker..
préconfiguration et personnalisation d’odoo selon les spécificités de l’entreprise, particulièrement la création des comptes utilisateurs pour chaque apprenant. Pour plus de détails consulter la section configuration.
Sommaire
Hypothèses
Petite ou Moyenne Entreprise/Industrie (PME/PMI) de 20 personnes.
Le déploiement final se feait de manière progressive (par module) avec une durrée d’absorption d’au moins deux (02) semaines.
Groupes de 8 à 10 apprenants ayant chacun mis à jour son profil utilisateur.
Processus métier simples et maturés. Si les processus n’existent pas il faudra les créer.
Choix préalable des modules à implémenter.
Outils de collaboration : tableau blanc, post-it, marqueurs, …
Equipe projet composé d’un chef de projet et de membres ayant une autorité suffisante sur les activités qui seront implémentées (RH, Stocks, Ventes, …).
Module Messages
Les activités d’apprentissage du Module Messages sont :
lister les départements / fonctions / projets existants dans l’entreprise et constituer des groupes dont les conversations sont privés selon la liste ci-dessus.
définir les interactions entre les différents groupes.
définir des sujets de discussions directes entre deux (02) interloculteurs.
définir les types d’informations dont la diffusion est générale à tous les employés.
Pour chaque activité, créer les cannaux correspondants et produire du contenu (texte, emojis, fichiers attachés, …).
Module Employés
Les activités d’apprentissage du Module Employés sont :
identifier la hiérarchie des structures existantes dans l’entreprise et les postes de travail.
créer les départements.
créer les postes de travail.
créer des employés gestionnaires et les associés aux départements.
créer des employés collaborateurs.
identifier les parcours (plans) standards des employés dans l’entreprise et les renseigner.
lancer des plans sur des employés.
associés des employés à des comptes utilisateurs et inviter les à se connecter.
lancer des conversations directes avec ces employés.
vérifier les informations affichées à ces utilisateurs dans leur annuaire des salariés.
Module Stock
Les activités d’apprentissage du Module Stock sont :
identifier sur papier tous les articles gérés par l’entrprise (consommables, services, produits finis), ainsi que leurs emplacements (entrpots, étagères).
mettre à jour les informations de l’entrepot de l’entreprise.
identifer les types d’opérations standards dans l’entreprise et les renseigner.
identifer les catégories d’articles gérés par l’entreprise et les renseigner.
renseigner les informations relatives à au moins 10 articles gérés par l’entreprise avec leurs quantités réels.
définir les règles de réapprovisionnement pour chaque article.
exécuter quelque opérations manuelles sur les stocks en suivant les mises à jour du tableau de bord Vue d’ensemble :
transferts pour chaque type d’opération (passer par tous les états)
inventaire en modifiant manuellement les quantités disponibles afin de constater les changements. Passer par tous les états jusqu’à la validation.
rebuter quelques articles et vérifier les changements dans les stocks.
exécuter les Analyse et visualiser les résultats sous différentes formes (liste, tableau, graphes).
Exercices avancés stock
Activer une à une les options suivantes et constater les améliorations apportés :
les variantes d’articles
les unités de mesures
le conditionnement des produits
les emplacements de stockage
le multi-entrepots
les routes en plusieurs étapes
Module Facturation
Les activités d’apprentissage du Module Facturation sont :
identifier sur papier tous les paramètres liés à la facturation utilisés par l’entrprise, tel que :
les taxes applicables.
les termes et conditions de vente.
les catégories de conditions de paiement (délais, montant global/partiel, …)
les journaux comptables.
les comptes bancaires.
les intermédaires de paiements.
les pièces réccurentes (frais bancaires, ..).
en groupe, mettre à jour les paramètres du module avce les données collectés.
pour les parties factures clients/fournisseurs :
lister au moin 10 clients/fournisseurs de l’entreprise et renseigner leurs informations.
ajouter des articles vendus/achetés par l’entreprise dans la section correspondante (voir module Stock pour plus de détails)
créer de nouvelles factures pour chaque client/fournisseur, enregister des paiements et marqué les comme comptabilisé.
créer de nouveaux avoirs pour chaque client/fournisseur, enregister des paiements et marqué les comme comptabilisé.
créer de nouvelles réceptions pour chaque client/fournisseur, enregister des paiements et marqué comme comptabilisé.
créer de nouveaux paiement manuels et marqué les comme Validés.
A chaque étape consulter le pannaux Analyse pour constater l’effet des changements opérés.
Module Vente
Les activités d’apprentissage du Module Vente sont :
identifier sur papier puis mettre à jours les paramètres suivants :
caractéristiques principales des articles vendus par l’entreprise ainsi que les éventuelles variantes.
Modèle de devis.
Validité par défaut des devis.
créer des comptes utilisateurs pour les commerciaux de l’entreprise, puis intégrer les dans des équipes commerciales.
selon le cas, renseigner au moins 10 articles vendus par l’entreprise, ainsi que 10 clients.
constituer des équipes commerciales où chaque participant prend l’un des roles suivants : gestionnaire des ventes, vendeur, gestionnaire des stocks, gestionnaire de la facturation.
chaque équipe commerciale, crée au moins 05 devis avec toutes les informations nécessaires y compris des articles optionnels. Imprimer-les et envoyer-les par mail puis Confirmer-les.
demander au gestionnaire des stocks de valider les livraisons.
créer des factures pour les bon de commandes.
demander au gestionnaire des factures de les compatibiliser et d’enregistrer un paiement.
visualiser la progression des performances de votre équipe sur le tableau de bord Equipes commerciales.
constater régulièrement les changement dans la liste des commandes à facturer et sur les graphiques d’analyse des ventes.
créer des discussion entre équipes autour des devis et des bons de commandes.
Changer de role et refaire le même exercice.
Exercices avancés Vente
Activer une à une les options suivantes et constater les améliorations apportés :
Variantes d’articles
Configurateur d’article.
Remises.
Bons et promotions
Liste de prix.
Module CRM
Les activités d’apprentissage du Module CRM sont :
identifier sur papier puis mettre à jours les paramètres suivants :
Types d’activtés.
Etiquettes.
Motifs de pertes.
créer des comptes utilisateurs pour les commerciaux de l’entreprise, puis intégrer les dans des équipes commerciales.
selon le cas, renseigner au moins 10 clients.
chaque vendeur, crée au moins 10 opportunités avec toutes les informations nécessaires.
créer des activités à partir des opprtunités.
créer des réunions à partir des opprtunités.
créer des devis à partir des opprtunités.
visualiser la progression des performances de votre équipe sur le Pipelines des équipes.
constater régulièrement les changement sur les graphiques d’analyse.
créer des discussion entre équipes autour des opportunités.
Exercices avancés CRM
Activer l’option Pistes et exécuter les taches suivantes :
créer au moin 10 nouvelles pistes.
convertir les pistes en opportunités avec les différentes options :
nouveau client.
client existant.
fusion avec opprtunité existante.
Module Achats
Les activités d’apprentissage du Module Achats sont :
identifier sur papier puis mettre à jours les paramètres suivants :
caractéristiques principales des articles achetés par l’entreprise.
selon le cas, renseigner au moins 10 articles achetés par l’entreprise, ainsi que 10 fournisseurs.
constituer des équipes d’achats où chaque participant prend l’un des roles suivants : gestionnaire des achats, acheteur, gestionnaire des stocks.
chaque équipe d’achat, crée au moins 05 demandes de prix avec toutes les informations nécessaires. Imprimer-les et envoyer-les par mail puis confirmer-les (bon de commandes fournisseurs).
demander au gestionnaire des stocks de valider les réceptions.
visualiser la progression des activités la section Analyse.
créer des discussion entre équipes autour des demandes de prix et des bons de commandes fournisseurs.
Changer de role et refaire le même exercice.
Exercices avancés Achats
Avec l’option Conventions d’achat activé dans la configuration :
vérifier et valider les types de convetions d’achats existants par défaut.
créer un nouveau type de convention d’achat.
créer un nouveau contrat d’achat.
envoyer des demandes de prix pour recvoir des offres.
confirmer le contrat et passer en mode selection des offres.
confimer les commandes définitives aux fournisseurs selon le mode de passation de contrat choisie.
Module Projet
Les activités d’apprentissage du Module Projet sont :
identifier sur papier puis mettre à jours les paramètres suivants :
Types d’activtés.
Etiquettes des taches.
créer des employés pour les memebres des équipes projet de l’entreprise.
selon le cas, renseigner au moins 05 clients.
créer au moins 02 projets et renseigner les informations y relatives.
ajouter des pièces jointes de différents formats aux projets.
dans la partie Projets sélection un des projets :
ajouter des colonnes (TODO, WIP, DONE).
paramétrer chaque colone.
ajouter des taches dans chaque étape du projets.
faite glisser les taches entre les différentes étapes et constater les changments dans la partie analyse.
editer les taches et renseigner les informations y relatives.
modifier l’état des taches et constater le indicateurs couleurs sur le kanban projet et dans la partie Toutes les taches.
Module Fabrication
Les activités d’apprentissage du Module Fabrication sont :
identifier sur papier puis mettre à jours les paramètres suivants :
Postes de travail / charge.
Enchainement des taches de fabrication.
Composition des différents articles (au moins 03).
activer l’option Ordres de travail dans la confiuration.
renseigner les postes de travail et les gammes de produits.
renseigner au moins 03 articles fabriqués par l’entreprise.
associer les articles crées à leur nomenclatures et gammes.
créer un ordre de fabrication et renseigner les informations utiles (article, quantité, …).
marquer l’ordre de fabrication à faire puis passer le au stade Confirmé et Planifié.
constater les ordres de travail crées automatiquement.
faite passer les ordres de travail un à un par les stades planifié puis fait et constater les changements dans le tabelau de bord fabrication.
revenir à l’ordre de fabrication et marqué comme fait.
constater le changement opérés au niveau du stock de l’article produit et de ses composants.
effectuer quelques analyses pour vous familiariser avec cette section.
Exercices avancés module fabrication
exécuter une commande de deconstruction sur l’un des produits choisis et constater le changement opérés au niveau du stock de l’article produit et de ses composants.
exécuter une opération de mise en rebut et constater le changement opérés au niveau du stock de l’article produit et de ses composants.